Onboarding WhatsApp

Datos para configurar tu Bot de WhatsApp.

Este formulario define el flujo operativo, límites de IA, derivaciones y fuentes de conocimiento. El bot debe responder bien, pero también saber cuándo no responder.

1. Identificación

Asociaremos el bot a tu plan, pedido y responsable operativo.

Número de pedido

Plan de bot

Nombre contacto principal

WhatsApp de contacto interno

Correo

Empresa / negocio

2. Canal, número y horarios

Necesitamos saber dónde vivirá el bot y cuándo debe derivar.

Número WhatsApp del cliente

Estado del canal

Horario de atención humana

A quién derivar

Mensaje fuera de horario

3. Objetivo, menú y flujo

Define qué conversaciones debe resolver y cuáles debe escalar.

Objetivo principal

Tono del bot

Opciones de menú inicial

Cuándo debe derivar a humano

4. Conocimiento, IA y límites

La IA necesita fuentes y límites explícitos para no inventar ni comprometer al negocio.

Fuente de información

Uso de IA

Preguntas frecuentes y respuestas esperadas

Temas que el bot NO debe resolver solo

5. Cotizaciones, reservas e integraciones

Solo completa lo que aplique a tu plan. Si algo depende de una API o cuenta externa, lo validaremos aparte.

CotizacionesPrecios, reglas, datos y confirmación. Reservas / agendaFechas, cupos o solicitudes. Excel / Google SheetsConsultar o registrar información. Tienda onlinePedidos, estados, productos o stock. CRM / contactosLeads, etapas o etiquetas. Bandeja omnicanalAgentes, asignación y canales.

Reglas de precio, cotización o agenda

Notas de integración

6. Criterio de éxito

Esto nos ayuda a evaluar si el bot está realmente listo.

Fecha ideal de activación

Urgencia

Qué debe lograr el bot para considerarlo exitoso

Resumen generado

Revisa el resumen antes de enviarlo. Está preparado para convertirse luego en ficha de bot dentro del Portal 360.

Enviar por WhatsApp Enviar por correo

Al enviar esta información declaras que tienes autorización para compartir datos operativos del negocio y definir criterios de automatización.